فیلم داستان "بالینت گراسای" یک متخصص زنان و زایمان مجارستانی است که به روستای زادگاهش در شمال شرقی رومانی باز می گردد تا با پسری که 17 سال پیش رها کرده بود، روبرو شود و ...

"کالب" یک چوپان محبوب آلمانی، هنگام تصویب قوانین نورنبرگ در جنگ جهانی دوم در برلین، از خانواده یهودی خود جدا می شود. وی توسط یک افسر اس اس به فرزندی پذیرفته می شود که او را آموزش دهد تا یهودیان را برای کار در اردوگاه اجباری پیدا کند ...

در سال 1944، یک زندانی که موظف است جنازه های هم نوعان خود را بسوزاند، جسدی پیدا می‌کند که به گمانش جسد پسر اوست …

اتفاقات این فیلم در شهر بوداپست و در سال 1913، یعنی زمانی که این شهر به عنوان قلب اروپا به شمار می رفت، رخ می دهد. داستان فیلم بر روی دختر 20 ساله ای به نام ایریس لایتر تمرکز دارد که سال های جوانی خود را در یک یتیم خانه سپری کرده است. او اکنون به بوداپست آمده و امیدوار است که بتواند به عنوان فروشنده در یک مغازه کلاه فروشی که متعلق به والدین مرحومش است، کار پیدا کند. او به ناگاه با گذشته خود روبرو می شود و بزودی باید رازهای تاریک خانواده اش را کشف کند…